Bien démarrer
Bienvenue sur la Plateforme BTP. Ce guide vous amène de l'inscription à votre premier projet en quelques minutes.
1. Créer le compte de votre entreprise
Depuis la page d'accueil, cliquez sur Créer un compte gratuit :
- Renseignez le nom de votre entreprise, sa ville et son téléphone.
- Renseignez vos informations personnelles — vous devenez l'administrateur du compte.
- Validez : votre espace entreprise est créé sur le plan Découverte (gratuit).
Chaque entreprise dispose d'un espace totalement étanche : vos clients, projets, documents et budgets ne sont visibles que par vos utilisateurs.
2. Inviter vos collaborateurs
Rendez-vous dans Équipe & rôles et créez un compte par collaborateur en lui attribuant son rôle :
| Rôle | Qui | Ce qu'il fait sur la plateforme |
|---|---|---|
| DG | Direction Générale | Valide les offres, les BC, autorise les démarrages |
| DT | Direction Technique | Synthèses 48 h, validation des FEB, BCI, dossiers d'exécution |
| DMC / DSE | Commercial / Stratégie | Clients, projets, transmission des offres, registre des retours |
| DAF / Comptable | Finance | Chiffrage, BC, paiements, suivi budgétaire |
| Chef de chantier / Conducteur / Logisticien | Chantier | FEB, bons de livraison, réceptions |
Un utilisateur possède un seul rôle : c'est lui qui détermine ce qu'il peut voir et faire.
3. Créer votre premier client puis votre premier projet
- Clients → Nouveau client (DMC/DSE).
- Projets & offres → Nouveau projet : rattachez-le au client, décrivez le besoin, joignez le cahier des charges.
- Suivez le panneau Étape en cours du projet : il indique à chaque statut l'action attendue, par qui, et les documents requis.
4. Le fil conducteur : le code projet
Dès qu'un marché est gagné, la plateforme attribue un code projet unique (ex. PRJ-2026-001).
Toutes les dépenses, factures et documents du chantier sont tracés par ce code — c'est la colonne vertébrale du suivi budgétaire et de l'archivage.